上次赛跑比赛，兔子因为骄傲输给了乌龟，被森林里的动物们嘲笑了好久。兔子非常难过，心中一直憋着一股劲，期盼着能和乌龟再举行一次比赛，以挽回颜面。
乌龟再次接受了兔子的挑战，条件是必须在七月份比，从森林的东边出发，看谁先到达森林西边。接下来的三个月的时间里，兔子苦练跑步，丝毫不敢放松，乌龟却一副胸有成竹的样子，每天岿然不动。
七月份的比赛时间到了，森林里所有的小动物都跑过来观看比赛。裁判老牛的哨声一响，兔子像箭一样飞奔出去，但乌龟还是和以前一样慢腾腾向前爬行。
兔子拼命地跑啊跑啊，到了森林深处时，突然停住了。原来七月份是森林的雨季，山上的雨水汇聚成一条河，正好挡住了它的去路。兔子不会游泳，只好从山上绕道过河。山高路远，兔子跑了好久才绕过大河，等到到了森林西边时，乌龟早已经在那里等着它了。原来，乌龟早已预料到了在雨季会有这条河，而它可以顺着河水游到目的地。就这样，小兔子又一次输掉了比赛。
小朋友们，这个故事告诉我们，面对强大的对手，一定要学会动脑筋，没有谁能够赢了智慧。